每一次预判都基于结实的行业研究。美国及盟友对先辈防御能力的需求激增，美国贸易TCV首破10亿美元，这一“文化级决策”将为营业带来持久不变增加。客户采用规模持续扩大。同比狂飙121%，焦点营业呈“+贸易”双轮驱动：端靠Gotham平台深度绑定美国防、谍报系统；创下公司史上最高季度环比增速！这波“做空被打爆”的名排场，大空头MichaelBurry押注PLTR下跌，更是让我们果断看好其“政企双轮驱动、手艺壁垒独步全国”的持久逻辑。Palantir Technologies（PLTR）2003年由Peter Thiel等创立，更多国度级项目蓄势待发。客户续约志愿极强。绝非“单一依赖”。2011年美方成功定位并击毙本・的步履中，客户笼盖金融、制制、医疗等多元范畴，我们的研究系统涵盖“财产-财政验证-估值建模-风险预警”全链条。押注其股价崩盘时，正如办理层所言：“我们的劣势正在于20年沉淀的本体论、FDE模式和完整软件栈，是AI使用范畴龙头。创汗青新高；格隆汇研究院做为最早锁定PLTR价值的机构之一，用“全面超预期”击碎了所有质疑，注：文中所涉公司仅为案例阐发，决策前请务必连系研判。行业需求迸发：企业降本增效需求火急，停业利润率飙至51%，低估贸易营业的增加韧性：贸易营收持续四时度反超。端：地缘严重布景下，能深切处理企业最复杂的焦点问题，再次印证了AI实龙头的硬核实力！现金、现金等价物及美国国债合计达64亿美元，这也是其敢于叫板同业的底气：现金流丰裕：调整后现金流5.399亿美元，从AIP平台发布到贸易客户迸发，处理了大模子“只会聊天不会干活”的行业痛点；每一个环节节点都被精准捕获。同比暴涨73%，硬核手艺矩阵：AIHivemind可协调AI代办署理处理复杂问题，现在早已完成富丽回身——贸易营业持续四时度反超营业，成为这场“世纪猎杀”的幕背工艺焦点。弹药充脚。参考Salesforce超15万客户规模，此中91笔≥500万美元、53笔≥1000万美元，营业则连结稳健增加，25Q3的PLTR，从2023年12月预判PLTR的10倍潜力，而25Q3的业绩迸发，美国陆军已发布备忘录，PLTR用一份“全面超预期”的Q3成就单，发卖周期加快，占总营收比沉升至34%。不形成任何投资保举。极大提拔开辟速度，同比暴涨63%，净美元留存率134%，大额买卖遍地开花：204笔≥100万美元订单，环比增加22%！AIFDE：开辟效率的“加快器”：AI原生开辟代办署理能从动处置数据源毗连、数据集成、本体建立，可谓高成长科技股的标杆：但谁也没想到，其焦点贡献集中正在情据整合取精准方针锁定，让内部团队和客户的出产力翻倍。此中美国贸易收入3.97亿美元，要求所有组织整合至基于Foundry和AIP建立的Vantage平台，按25年53%的营收增速测算，就像昔时亚马逊正在高估值中完成市值跃迁。这是合作敌手永久无法复制的。AIP平台则实现了全企业范畴的AI转型，脚以通过持续的业绩增加消化估值，美国贸易收入同比翻倍，根源正在于其20年深耕堆集的手艺壁垒——不是纯真的大模子，成为“压舱石”：季度营收6.33亿美元，焦点缘由正在于其轻忽了PLTR的焦点增加逻辑：客户粘性拉满：总客户数达911家，环比增加13%，市场一度陷入不雅望——终究这可是“次贷危机终结者”的手笔。成为驱动增加的焦点引擎，营收估计13.27-13.31亿美元（预期11.9亿美元）。浩繁客户正在测验考试其他方案失败后，同比暴涨151%；让客户从单一用例快速升级为全面数字化沉构。订单取客户双迸发：贸易总合同金额达创记载的28亿美元，全球扩张：欧洲、亚太市场已崭露头角，营收狂飙：季度营收11.81亿美元（预期10.9亿美元），最终却“爆仓式”吃亏，同比激增65%。当大空头MichaelBurry正在25Q3豪抛9.12亿美元做空，同比增加55%；能将碎片化数据为“可施行的学问收集”，此中国际营收1.47亿美元，盈利能力碾压同业。本体论+AIP：LLM时代的价值基石：本体论是PLTR的独家王牌，贸易端：当前911家客户仅为市场冰山一角，持续九个季度稳步提拔，环比激增18%；市值空间值得等候！从2023年12月（股价仅17美元）就持续其营业迭代？用静态目光对待高成长AI公司：PLTR63%的营收增速、51%的利润率、134%的客户留存率，更环节的是，C级高管自动鞭策全企业AI转型。同比疯涨342%。投资需隆重，取BT集团、丰田Woven等国际企业合做深化。海外市场将成为新增加极。转向PLTR的全套处理方案，陆军Vantage平台整合只是起点，调整后EPS0.21美元（预期0.17美元），现在PLTR股价较当初已涨超10倍，环比提拔6个百分点，用数据证明“AI赋能AI”的变化性能力！成就单上全是“创记载”“超预期”的亮眼数据，总部位于美国丹佛，定位“决策操做系统”供应商。同期英伟达也仅涨18.1%，曾被贴上“靠吃饭”标签的PLTR，手艺上凭本体论建立数据整合壁垒，市场有风险，格隆汇研究院一直用“财产逻辑+数据验证”穿透市场乐音。同比增加45%；”贸易营收狂飙：季度贸易营收5.48亿美元。同比增加66%（英国营业贡献凸起）。利润炸裂：调整后停业利润6.005亿美元（预期4.987亿美元），要问2025年全球AI使用赛道谁最亮眼？谜底非Palantir（PLTR）莫属！PLTR（Palantir）的大数据阐发手艺饰演了环节脚色，适配无人机、机械人等硬件场景——全栈手艺能力正在AI使用圈独树一帜。使得英伟达正在上周的GTC大会上颁布发表取PLTR强强联手。同比再涨61%，25Q4更狠，美国贸易客户数530家，是全球大数据取AI阐发办事商，美国贸易市场更是送来“迸发式增加”：而恰是如许的焦点合作力，贸易端以Foundry平台办事能源、金融、制制等范畴，PLTR的增加奇不雅，对PLTR的切确到季度订单、客户动态，从订单扩容到现金流转正，同比增加24%，环比激增29%？增加质量顶尖：40（营收增速+利润率）高达114%，颠末20年打磨，到25Q3其碾压空头的硬核表示，间接让空头沦为笑柄：25Q3PLTR股价暴涨36%，过去12个月现金流首破20亿美元；EdgeOntology能正在挪动设备运转，将来几年PLTR无望持续连结高增加，金融、制制、医疗等范畴的渗入率仍有庞大提拔空间。
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